QUI SOMMES-NOUS?
Cabinet spécialisé en courtage, DL Courtage a choisi de s’orienter vers un concept de création de patrimoine, accessible au plus grand nombre.
Aujourd’hui, seule une minorité de personnes choisissent de faire appel à des spécialistes afin de gérer au mieux leur patrimoine, tout en le faisant fructifier et en étant protégées. Alors que d’autres, par manque de temps, de moyens ou d’informations, négligent les opportunités légales qui s’offrent à elles.
Au côté des chefs d’entreprises, des professions libérales, artisans, commerçants et particuliers, notre travail consiste à déterminer avec précision les objectifs pouvant être atteints et de vous proposer les meilleures solutions pour les réaliser.
Notre valeur ajoutée consiste à utiliser des effets de leviers, c’est-à-dire constituer des revenus supplémentaires et utiliser l’argent de l’impôt pour dynamiser une épargne, vous donnant la possibilité d’entreprendre de nouveaux projets.
LE PROCESS DL COURTAGE
1.
Premier rendez-vous
Présentation du cabinet, du concept et des objectifs
2.
Relevé d’informations
Compilation de l’ensemble des informations requises
3.
Recherche des meilleurs solutions
Adaptées à vos objectifs et moyens
4.
Présentation des solutions
et adaptation avec le client
5.
Mise en place des solutions
Sur mesure et suivi
VOS OBJECTIFS
RETRAITE
Après avoir calculé vos droits et votre âge de départ en retraite, nous allons faire une analyse de votre situation actuelle et future en matière de revenus. En fonction du % de déperdition entre maintenant et demain nous vous proposerons plusieurs solutions pour atteindre votre objectif.
Exemple : Partir en retraite en même temps que son conjoint/ Combler le manque de revenus à la retraite.
CAPITAL
L’objectif capital se définit à moyen/long terme par une envie (se faire plaisir, voyager) et/ou par des projets comme l’acquisition d’un bien immobilier, vous désirez aider vos enfants dans certains moments de leur vie (études, mariage, installation…). Avez-vous défini la manière dont vous pourriez prévoir ces budgets ?
Exemple : Financer les études des enfants/ acquisition de la résidence principale et/ou secondaire/ Se faire plaisir (loisirs)/
PREVOYANCE
Protéger mes proches
Nous examinerons toutes les situations dans lesquelles pourraient se retrouver votre famille en cas d’accident, invalidité ou de décès. Nous ferons un diagnostic de vos contrats actuels afin de s’assurer que ces derniers couvrent l’ensemble des risques.
Exemple : Anticiper les charges quotidiennes en cas de disparition d’un des deux conjoints.
Louis DAVID
Gérant du cabinet DL Courtage
Je souhaite placer le client au centre de nos préoccupations, devenir plus qu'un conseiller,
mais un complice de sa réussite.
Fort de 10 ans d’expérience dans le domaine “marketing et commercial”. Je me suis spécialisé dans le domaine des assurances depuis 4 ans. Issu du monde agricole, je me recentre énormément sur l’humain dans l’accompagnement des projets au quotidien, par le conseil et le suivi de mes clients pour créer un partenariat durable.
J’ai souhaité créer un cabinet de courtage afin de développer cette activité autour de mes valeurs personnelles et évidemment rechercher les meilleurs offres présentent sur le marché. Trouver la meilleure solution pour chaque situation.
